Как выделить все лиды в битрикс 24

Как выделить первоочередные сделки или лиды в Битрикс24.CRM

Самый простой вариант — это внести ручками в название привлекающее внимание исполнителя, например, внимание очень важный клиент и так далее…. Операция так себе, долгая нудная, в итоге в общем списке даже такие названия легко теряются и замыливают глаз.

Можно попробовать вручную добавить в название и с комментарии emoji – привлекающий знак картинку, только не все они могут добавляться в название. Большую часть из находящихся в свободном доступе Битрикс24.CRM тупо отбрасывает, но при этом сохраняет в комментариях.

Нет, путем перебора можно подобрать и использовать несколько типовых emoji, например, «молнию» которые оказываются дружат с Битрикс24.CRM. Нужно только поискать и попробовать. Все удачные подборки рекомендуется хранить в блокноте и по мере необходимости подставлять в нужные сущности для привлечения внимания.

Попросить администратора портала поручить ручную работу выполнять роботу.

Администратор создаст в карточке сущности новое поле, «Важный клиент, тип Да/Нет.

Напишет простой и понятный шаблон названия, например, ID+Название компании+ ⚡⚡⚡ и настроит робота проверять что написано в созданном поле да, нет или пусто.

Робот будет отслеживать и проверять что написано в поле и при необходимости добавлять-обновлять название лида по команде по одному клику менеджера из карточки.

В случае необходимости сигнал важности можно отключить, и робот автоматически поменяет название на обычное без знаков привлечения внимания.

Напоминаем, роботы доступны на всех коммерческих тарифах Битрикс24.CRM.

Можно добавить данного робота во все стадии сущности для автоматического обновления данных при включении кнопки важность.

Если ваш тариф (Команда и выше) работает с бизнес-процессами, то можно поручить эту работу им, тогда администратору не придется копировать и дублировать роботы.

Напомним, как это можно реализовать с помощью бизнес-процессов. Администратор портала подключает к готовому или новому бизнес-процессу для сущности сделка, который работает на создание и изменения необходимый модуль активити проверки условий и внесения изменений в название в которых прописываются те же условия, которые мы рассмотрели выше в роботах.

Передача лидов с сайта в CRM BITRIX 24

Нужно передать данные формы сайта в лиды Crm Bitrix24. Форма отправляется методом POST. Язык сайта:PHP.

Поле	Переменная
Имя	$_POST[“NAME_CALLBACK”]
Телефон	$_POST[“PHONE_CALLBACK”]
Электронная почта	$_POST[“EMAIL_CALLBACK”]
Метка UTM_SOURCE	$_POST[“UTM_CALLBACK”]

Передачу будем организовывать через функцию php curl_exec()- выполнение запроса cURL .

Вариант 1

Сперва сделал через crm/configs/import/lead.php

[ИМЯ].bitrix24.ru – Имя СРМ Битрикс 24

[логин]– логин пользователя в CRM

[пароль]– пароль пользователя в CRM

TITLE– Название лида (обязательное)

PHONE_WORK– Рабочий телефон лида

EMAIL_WORK– Рабочая почта лида

ASSIGNED_BY_ID – ид отвественного

SOURCE_ID= Источник лида, здесь SOURCE_ID=WEB – веб сайт

UTM_SOURCE – метка UTM_source

К недостаткам этого варианта можно отнести небезопасность – в запросе передаются данные пользователя СРМ . У пользователя должны быть права только на добавление лида.

Также не предаются метки UTM, поэтому пришлось воспользоваться вебхуком.

Вариант 2 ВЕБХУК

В CRM Bitrix 24 выбираем Приложения, вкладка Вебхуки, добавить ВебХук – Входящий

Вводим название, описание и отмечаем галку CRM. После сохранения появится код вебхука и пример URL, который нужно использовать при отправке данных в СРМ Битрикс24.

На основании полученного кода вебхука и примера формируем запрос к Битрикс24:

$Url = ‘https://[ИМЯ].bitrix24.ru/rest/[id пользователя]/[код вебхука]/crm.lead.add.json‘;

При тестировании данного способа выявилось, что некоторые поля поменялись. PHONE_WORK и EMAIL_WORK теперь нужно передавать как маcсивы PHONE и EMAIl

В итоге код PHP по отправки лидов СРМ Битрикс 24 выглядит следующим образом:

Что такое лид и как с ним работать в CRM

Лид — это один из основных элементов CRM. Лидом мы называем потенциального клиента, у которого ещё не сформирована окончательная потребность в ваших товарах или услугах.

Лиды важны для компаний, которые работают с большим потоком клиентов. Если вы активно размещаете рекламу, устанавливаете KPI по количеству и качеству привлеченных клиентов, высчитываете конверсию, а с клиентами работают сразу несколько отделов, то вам нужны лиды.

При желании вы можете не использовать лиды. Мы предусмотрели два режима работы CRM:

Простой — этот режим подойдёт для небольших отделов продаж. В нём нет лидов, только сделки и клиенты.
Классический — в этом режиме есть лиды, сделки и клиенты.

О лидах в Битрикс24

Лид всегда находится на определенной стадии, которая обозначает этап работы с клиентом. Вы можете сами определить ключевые точки в процессе работы и решить, какие стадии вам нужны.

У лида, как и любого другого элемента в CRM, есть карточка. В ней находятся поля, в которые можете записать любую информацию: название компании, контактные данные, место встречи и так далее.

Вы можете ограничить доступ к лидам, для этого настройте права доступа.

Когда клиент становится не потенциальным, а реальным, самое время сконвертировать лид в сделку.

Как создавать лиды

Есть несколько способов создать лиды:

Вручную. Этот способ подойдёт, если вам передали контакты клиента или он сам пришел к вам в офис. В этом случае вы вручную заполняете всю необходимую информацию.

С помощью интеграций. К Битрикс24 можно подключить несколько соцсетей и получать сообщения и контакты клиентов.

Из почты или телефонии. Подключите свою телефонию или арендуйте номер прямо в Битрикс24, а также не забудьте про почту.

Из чата или CRM-формы. Установите на свой сайт виджет, подключите к нему онлайн-чат и CRM-формы, и пообщайтесь с клиентами онлайн.

С помощью импорта. Если у вас уже есть база клиентов, загрузите её в CRM.

Отчеты и аналитика

Важно не только много продавать, но и анализировать продажи. В разделе CRM-аналитика вы получите полную информацию о том, кто из сотрудников сколько продаёт, из каких источников клиенты узнают о вас и что чаще всего покупают.

Что такое лиды в продажах и как ими управлять в CRM Битрикс24

На примере это выглядит так: люди заполняют рекламные флаеры, форму обратной связи на сайте и оставляют контактные данные. Для компании каждый такой человек уже является лидом: он отреагировал на маркетинговую коммуникацию и может рассматриваться как потенциальный потребитель услуг и товаров. Данные таких клиентов сохраняются в базе данных, анализируются, сортируются и активно включаются в воронку продаж.

Лиды важны для продвижения товаров и услуг, ведь по сути они и являются будущими клиентами. Задача менеджеров – сделать потенциального покупателя реальным клиентом компании.

Лидогенерация, или поиск лидов: действенные способы

Лидогенерация – это поиск новых клиентов с учетом критериев и потребностей компании. Для этих целей применяются различные способы. Важно собрать и проанализировать все интересы потенциального лида, чтобы составить полную картину и выбрать правильное направление для работы с ним уже как с клиентом.

Лидогенерация предполагает получение необходимой информации разными способами. Рассмотрим самые эффективные.

Деловая встреча. Личный контакт помогает расположить человека к себе, заинтересовать его в продукции и услугах компании и узнать личные данные.
Онлайн-вебинары и конференции. Если мероприятие действительно интересное, можно «захватить» большое количество лидов и пополнить базу потенциальных клиентов.
Ведение аккаунта в социальных сетях. Интересные, привлекательные посты располагают к себе и читателей, которые становятся подписчиками группы и уже попадают в категорию лидов.

Получение личных данных и правильная организация работы с лидами в конечном итоге обернутся ростом продаж. Главное – не потерять ни один контакт и бороться за клиента до самого конца.

Лиды в CRM Битрикс24. Добавление лидов

Учет лидов в CRM Битрикс24 крайне важен для анализа продаж. Это позволяет оценить эффективность работы отдела и каждого менеджера в частности: влекут ли их действия успешные продажи.
Если компания использует несколько способов лидогенерации и планирует отслеживать эффективность и вклад каждого из них в привлечение клиентов, в работе рекомендуется использовать лиды.

Добавить лид в CRM можно следующими способами.

Вручную. Простой, но не самый эффективный вариант: на рутинную работу придется потратить немало времени. Контакты вносятся в базу при помощи опции «Добавить». Помимо контактных данных вносится вся информация, которая позволит выстроить индивидуальную стратегию продаж. Подходит для компаний, в которых работа с лидами еще не автоматизирована.
Импорт из базы данных. Если имеется ранее сформированная база данных, достаточно перенести ее в лиды CRM «Битрикс24», например, из старой программы.
Интеграция CRM с сайтом. Если на сайте есть форма обратной связи, онлайн-консультант, анкета и другие опции, по которым обращаются потенциальные клиенты, контактную информацию можно автоматически переносить в CRM и сразу же назначать ответственного сотрудника и включать контакт в воронку продаж.
Из входящих звонков и писем, в том числе пропущенных и неотвеченных. Если CRM интегрирована с внешней АТС либо компания использует телефонию «Битрикс24», можно настроить учет каждого входящего звонка как нового лида, включая пропущенные. Причем засчитываться будут только новые номера, которых нет в базе данных.

CRM Битрикс24 – это удобный инструмент для работы с лидами, но, чтобы потенциальный клиент конвертировался в реального, нужно правильно выстроить работу с каждым из них, например: назначить личную встречу, отправить письмо, позвонить, поставить новую задачу себе или подчиненным и т.д.

Статус лида: что это и зачем нужен

CRM Битрикс24 присваивает определенный статус каждому лиду – параметр для удобства работы менеджеров и контроля эффективности работы с каждым перспективным клиентом. Открыв лид, можно сразу понять, на каком этапе переговоров он находится, продвинуть его по цепочке продаж, поставить задачу менеджеру и т.д. Статусы можно настраивать по своему усмотрению, например: «В обработке», «Информация уточняется» и т.д. Но создавать большое количество статусов не стоит – конечные этапы работы с клиентом, согласование договора, оплата, уже происходят в разделе сделок, а там – уже свои статусы, на которых и строится корректная аналитика.
Лиды в CRM Битрикс24 нужно использовать для фиксации всех входящих обращений и анализа источников, из которых они поступают, а далее подключать стратегию продаж, адаптированную к конкретному клиенту.

Конвертация лидов

в контакт – человека, с которым проводилась работа;
в компанию, в которой работает контакт;
в сделку, если конечной целью является именно она;
сразу в контакт, сделку и компанию.

Однако не всегда лид становится клиентом – человек может обратиться в компанию по ошибке, контактная информация оказалась неверной и другое. В таком случае его можно перевести в статус «Некачественный лид». Для более точной оценки причин потери потенциальных клиентов можно настроить несколько подобных статусов.
По умолчанию конвертацию лида может производить менеджер, добавивший его в базу, а также руководитель либо сотрудник компании с правами администратора Битрикс24. Права можно настроить под интересы компании в разделах «Настройки» и «Права доступа».

Отчет по лидам в Битрикс 24

по статусам;
по источникам поступления;
по менеджерам.

Это стандартные отчеты, которые находятся в главном меню CRM. Каждый отчет по лидам можно и нужно менять в зависимости от потребностей компании с помощью «Конструктора отчетов» Битрикс24.
Отчет по лидам в Битрикс24 позволяет проанализировать каждый этап взаимодействия с потенциальным клиентом, начиная от источника, из которого он пришел, оценить полноту работы менеджеров и сделать правильные выводы для построения дальнейшей стратегии продаж.

Зачем и когда нужны лиды?

понять, откуда приходит больше всего потенциальных клиентов;
оценить, насколько они целевые для компании;
определить, сколько процентов из них становятся реальными клиентами;
проанализировать работу маркетологов на этапе привлечения клиентов и менеджеров на стадии обработки входящих обращений.

В конечном итоге полученная информация позволяет снизить издержки на рекламу, решить кадровые вопросы, повысить качество обработки клиентов и оптимизировать конверсию на ранних этапах бизнес-процесса.