Как назначить договор основным в комплексная автоматизация

Управление продажами

Типовое соглашение подходит для работы с неограниченным количеством клиентов. Можно формировать различные типовые соглашения, если различаются условия продаж различных групп товаров (сегментов номенклатуры).

Основная задача фиксации условий продажи в соглашении — автоматический контроль их соблюдения при продаже товаров. Управление типовыми соглашениями осуществляется через соответствующие статусы соглашения, устанавливаемые вручную.

Индивидуальные условия продажи. Для тех клиентов, работа с которыми осуществляется на особых условиях, можно задать индивидуальные условия продажи.

Индивидуальные условия продажи регистрируются с помощью индивидуального соглашения для конкретного клиента. Индивидуальное соглашение может быть сформировано на основании данных типового соглашения с клиентом. В индивидуальном соглашении можно уточнить условия типового соглашения.

Например, могут быть указаны организация, контрагент, склад, график оплаты, если они не определены в типовых условиях продажи.

Управление индивидуальным соглашением осуществляется при помощи соответствующих статусов соглашения.

Программа контролирует соблюдение правил продаж: продажа с отклонением от установленных правил может быть совершена только после дополнительного согласования с руководителя или другими ответственными лицами.

Согласование соглашений выполняется с помощью бизнес-процесса Согласование соглашений с клиентами.

Договоры клиентов. Для отражения данных конкретного юридического документа предусмотрена возможность ведения договоров с клиентами. Учет по договорам можно вести в любом случае, независимо о того, используются или нет соглашения для регистрации правил продаж на предприятии. Договор заключается между конкретной организацией предприятия и организацией стороннего предприятия (контрагентом). Управление договорами осуществляется при помощи соответствующих статусов.

Установка цен

Программа позволяет определить различные виды цен товаров. Для каждого вида цены определяются валюта цены, правила расчета, метод округления и т. д.

Для каждого вида цены определяются свои правила расчета (способ задания цены).

• на основе данных, хранящихся в информационной базе (например, «получить среднюю цену закупки за прошлый месяц…»);
• в виде произвольных формул («Оптовая для продукции»).

Правила расчета цен могут быть детализированы до ценовых групп товаров. Для каждой ценовой группы товара может быть задана своя формула расчета. При создании формул расчета можно использовать конструктор формул.

Расчет цен на основе данных информационной базе предоставляет различные возможности. Например, можно получить данные о минимальной цене рынка на основе зарегистрированных данных о ценах конкурентов и поставщиков.

Условия по скидкам (наценкам)

Предусмотрена возможность назначать ручные и автоматические скидки (наценки). Скидки (наценки) могут применяться как в оптовой, так и розничной торговле.

• конкретному клиенту в соответствии с условиями продажи (при оформлении индивидуального соглашения с клиентом) или группе клиентов в соответствии с условиями продаж (при оформлении типового соглашения с клиентами),
• по карте лояльности определенного вида, предъявленной клиентов;
• при оформлении продаж с конкретного склада (магазина).

Предусмотрено назначение как процентной, так и суммовой скидки (наценки), а также предоставление бонусных скидок (подарков, скидок количеством).

Скидка количеством применяется в том случае, если в качестве бонуса (подарка) предоставляется такой же товар. Например, при покупке четырех кофеварок пятая бесплатно.

Подарок применяется в том случае, если при покупке определенного количества товаров из какого-сегмента необходимо предоставить в подарок другой товар.

Скидка (наценка) может быть назначена по определенному сегменту номенклатуры, на любую номенклатуру из списка. Процент и сумма скидки могут быть уточнены по ценовым группам.

В программе предусмотрены различные типовые схемы условий предоставления скидок (наценок) (за разовый объем продаж, за форму оплаты, за время продажи и др.).

Скидки (наценки) могут быть объединены в группы, для каждой из которых определяется правило совместного применения скидок (наценок) внутри группы.

• минимум — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет выбрана скидка с минимальным значением;
• максимум — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет выбрана скидка с максимальным значением;
• сложение — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе скидки (наценки) будут складываться, то есть будет применена скидка (наценка), равная сумме скидок или наценок;
• умножение — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе скидки (наценки) будут применяться последовательно;
• вытеснение — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет действовать только скидка, которая имеет наивысший приоритет в группе.

Допустимые значения ручных скидок при оформлении продаж могут быть ограничены. Ограничения могут быть определены для конкретных менеджеров (пользователей) или при оформлении продаж конкретным клиентам (в соглашениях об условиях продаж).

Ограничения ручных скидок (наценок) можно также детализировать до ценовых групп.

Предусмотрена возможность загрузки новых скидок (наценок) с произвольными условиями предоставления, используя внешние дополнительные обработки.

Коммерческое предложение клиенту

Для отражения предложения клиенту о покупке товаров с указанием всех необходимых для этого условий предусмотрен документ Коммерческое предложение клиенту, использование которого позволяет зарегистрировать процесс предварительного взаимодействия с покупателем.

Цены, условия оплаты и условия поставки коммерческого предложения регламентированы типовым и индивидуальным соглашением, в рамках которого фиксируется коммерческое предложение.

Управление коммерческим предложением осуществляется при помощи соответствующих статусов документа.

Окончательное согласование коммерческого предложения осуществляется клиентом. В процессе согласования коммерческого предложения клиенту можно предоставить дополнительную скидку или снизить цену.

Порядок работы с коммерческим предложением позволяет использовать несколько итераций при взаимодействии с клиентом. Если потенциального клиента не устроил предоставленный вариант, то на основании него можно сформировать новое, откорректированное коммерческое предложение.

Управление заказами клиентов

• назначить ручные и автоматические скидки (наценки);
• определить вариант обеспечения товаров;
• зарезервировать товар на складе;
• проконтролировать состояние обеспечения товаров (наличие товаров на складе, ожидаемые поступления товаров);
• спланировать даты отгрузки;
• спланировать график оплат (позволяет планировать поступление выручки по дням, контролировать соблюдение клиентом оговоренных сроков оплаты, выделять просроченную дебиторскую задолженность);
• выставить счета клиентам (можно сформировать печатную форму заказа, а можно вести учет выписанных счетов).

Управление процессом выполнения заказа осуществляется через соответствующие статусы и состояния документа. Состояние заказа рассчитывается автоматически и информирует пользователя о текущем положении дел по заказу.

В любой момент менеджер может получить подробную информацию о состоянии заказа: каким образом должен быть оплачен заказ клиента в соответствии с указанными в нем этапами оплаты, какое состояние оплаты по заказу (просрочена ли оплата в соответствии с указанной датой оплаты), была ли произведена отгрузка по заказу.

Если заказу клиента предшествовало коммерческое предложение, то заказ формируется на основании данных коммерческого предложения. Ввод заказа возможен на основании сделки с клиентом или на основании задания торговому представителю.

В программе контролируется соответствие заказов условиям соглашений с клиентами. Для согласования отклонений от условий соглашения можно использовать бизнес — процесс согласования заказа. При этом система автоматически направит уполномоченным пользователям задачи по согласованию заказа и утвердит его при наличии положительного решения согласующих.

Корректировка назначения товаров

Программа позволяет изменять/корректировать назначение товаров, которые обеспечиваются и резервируются обособленно под конкретный заказ (заказ клиента, заказ на перемещение и другие).

• резервировать (обособленно) товар под заказ из свободных остатков на складе;
• резервировать (обособленно) товар под заказ из других заказов (снимая с них резерв);
• снять излишек обособленного резерва одного или нескольких заказов;
• полностью снять обособленный резерв одного или нескольких заказов.

Самообслуживание клиентов

• редактирование собственной контактной информации, контактных лиц, контрагентов и банковских счетов;
• оформление заказа клиента и контроль состояния его выполнения;
• просмотр печатных форм первичных документов, сформированных по собственным заказам (счета на оплату, документы продажи, счета-фактуры и т. д.);
• оформление возврата товаров;
• отражение данных о продаже полученных на комиссию товаров;
• регистрация претензий и контроль их состояния;
• формирование планов закупок (планов продаж поставщика);
• просмотр задолженности по оплатам сделанных заказов и отгруженных товаров.

Оформление отгрузки

Для отражения операции продажи товаров и сопутствующих услуг предусмотрен документ — Реализация товаров и услуг.

• оформление накладной на ордерном складе по результатам выполнения отбора товаров по расходным ордерам;
• оформление расходных ордеров по нескольким распоряжениям на отгрузку, в том числе и выписанным на разные юридические лица (как самой организации, так и клиента);
• контроль расхождений в складском и финансовом учете для менеджеров, кладовщиков и бухгалтеров;
• контроль состояния отгрузки и состояния оформления накладной по заказам.

Отгрузку товаров можно оформить по одному или нескольким заказам клиентов с нескольких складов.

По данным отгрузки товаров можно сформировать соответствующие печатные формы: ТОРГ-12, М-15, Счет-фактура и т. д.

Если на предприятии фактический процесс отгрузки товаров со склада и процесс оформления накладной разделены, то в этом случае фактическая отгрузка товаров со склада регистрируется расходным ордером на товары, который формируется на основании данных реализации товаров и услуг.

Корректировка документов после фактической отгрузки товаров

Программа позволяет скорректировать ранее оформленные документы отгрузки и отследить все этапы корректировки реализации. Данная возможность актуальна и для случаев, когда по ранее оформленным документам реализации уже была сдана регламентированная отчетность.

• исправление ошибок;
• корректировка по согласованию сторон.

• списать на расходы — например, товар испорчен при транспортировке до клиента и вина за порчу лежит на нас,
• уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации — например, клиент не обнаружил часть товара. Данный товар нужно попытаться найти при инвентаризации,
• увеличить реализацию, учесть при инвентаризации — например, клиенту по факту поступило больше товара, чем было указано в изначальных документах, он эти товары он готов оплатить,
• отразить на прочих доходах — например, клиент сообщил, что по факту ему поступило больше товаров, чем было указано в документах, он эти товары готов оплатить.

Оформление возвратов от клиента

• возврат от клиента — сумма возвращенных товаров может быть уточнена во взаиморасчетах с клиентом в качестве оплаты других продаж клиенту;
• возврат от комиссионера — может быть оформлен в любой момент времени: как до момента получения от комиссионера отчета о проданных товарах, так и после регистрации факта продажи товаров комиссионером;
• возврат от розничного покупателя — оформляется в том случае, если покупатель возвращает товар, проданный в розницу после закрытия кассовой книги.

Обеспечивается возможность вести учета по заявкам на возврат товаров. Заявка на возврат может быть оформлена как на основании данных реализации товаров, так и без указания реализации товаров. Управление заявками осуществляется при помощи соответствующих статусов.

• на складе используется ордерная схема документооборота — процесс выписки накладной и процесс фактического приема товаров на склад разделены, то в этом случае фактический прием возращенных товаров на склад регистрируется приходным ордером на товары,
• на складе не используется ордерная схема документооборота — процесс выписки накладной и процесс фактического приема возвращенных товаров не разделены, то в этом случае фактический прием возвращенных товаров регистрируется накладной.

Доставка товаров клиенту

В программе можно организовать доставку товаров клиенту.

• самовывоз — клиент своими силами забирает товар с нашего склада;
• до клиента — доставка товаров осуществляется нашими силами по адресу клиента и в желаемое время;
• силами перевозчика — доставка товаров осуществляется силами перевозчика. Перевозчик может забрать товар с нашего склада и доставить его по адресу клиента. Либо, мы можем забрать товар и доставить его по адресу перевозчика, а перевозчик, в свою очередь, осуществляет доставку этого товара до клиента.

Информация о доставке товаров фиксируется в документах продажи, которые являются распоряжениями на формирование документа Задание на перевозку.

Задания на перевозку можно контролировать и отслеживать при помощи статусов документа.

Розничная торговля

• регистрация розничных торговых точек;
• назначение цен и автоматических скидок в торговых точках;
• редактирование и печать по шаблонам ценников и этикеток;
• отражение в программе розничных продаж, оформленных через автономную кассу ККМ;
• функциональность рабочего места кассира для оформления продаж с использованием подключенной ККМ в режиме фискального регистратора;
• продажи через ККМ, подключаемой в режиме Offline;
• использование нескольких касс ККМ в различных режимах;
• использование весов с печатью этикеток в режиме Offline;
• использование электронных весов в режиме Online;
• оформление возвратов от розничного покупателя;
• анализ результатов розничных продаж;
• использование подарочных сертификатов;
• поддержка бонусных программ лояльности.

• открытие и закрытие кассовой смены;
• внесение денежных средств в кассу ККМ и выемка денежных средств из кассы ККМ для передачи в кассу предприятия.
• прием оплаты от покупателя;
• оформление чека.

Бонусные программы лояльности предполагают начисление на карту лояльности клиента бонусных баллов, которые можно использовать для оплаты покупок в рознице при оформлении продаж в рабочем месте кассира.

Подарочный сертификат (подарочная карта) — письменный финансовый документ, свидетельство, удостоверяющее факт внесения определенной суммы денежных средств и предоставляющее его владельцу на этом основании определенные права. В рабочем месте кассира поддерживается продажа подарочных сертификатов и оплата подарочным сертификатом.

Взаимодействие с государственными информационными системами

• Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) для алкогольной продукции;
• Государственная информационная система маркировки (ГИСМ) для меховых изделий;
• Государственная информационная система в области ветеринарии (ВетИС), компонент «Меркурий» для продукции животноводства.
• Информационной системы мониторинга оборота табачной продукции (ИС МОТП)

Межфирменные продажи

Для предприятий, представленных несколькими юридическими лицами, автоматизировано движение товаров между ними.

Как назначить договор основным в комплексная автоматизация

/> Проект Дарьи Мошкиной online@praktikaucheta.ru

Звонок по России бесплатный: 8-800-222-67-86

Онлайн обучение 1С доступно и понятно для каждого пользователя

Телефон, WhatsApp, Телеграм :+7 (911)777-22-47

• > О проекте
• > Поиск по сайту
• > Курсы
  • > 1С Комплексная автоматизация 2: учет производства и затрат
  • > Переход на 1С Комплексная автоматизация 2 (ERP): учет торговых операций
  • > Учет расходов в 1С Комплексная автоматизация (ERP) версия 2.5
  • > 1С Комплексная автоматизация 2 (ERP): учет импортных операций
  • > 1С Комплексная автоматизация 2: учет переработки у давальца
  • > Особенности учета длительного цикла производства в 1С Комплексная автоматизация 2
  • > 1С КА 2: с чего начать?
  • > Настройки
  • > Затраты
  • > Производство
  • > Запасы
  • > Продажи
  • > Расчеты
  • > 1С КА 2: с чего начать?
  • > Настройки
  • > Затраты
  • > Производство
  • > Запасы
  • > Продажи
  • > Расчеты

  

  ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

  9 отличий Групп финансового учета от Номенклатурных групп в 1С Комплексная и ERP 2

  ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

  ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО

  Как анализировать расчеты с покупателями в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?

  

  ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

  Как учесть расходы на доставку от переработчика в 1С Комплексная автоматизация 2?

  ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО

  1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: как удалить ненужные варианты отчетов?

  ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

  Как правильно перевыставить расходы в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2?

  

  ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

  Где найти ведомость по заказам клиентов в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?

  ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

  

  ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО

  ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

  

  Присоединяйтесь в VK:

  

  Подпишитесь на канал YouTube:

  /> Наш Телеграм-канал:

  Перейти к разделам:

  НОВЫЙ ПОТОК 20 ФЕВРАЛЯ!

  1С Комплексная автоматизация 2, инструкция по настройке Шаг 5: Соглашения и договоры

  Конфигурации: 1C КА 2 , ERP 2

  Зачем придумали соглашения, если есть договоры? В чем разница? В каких случаях следует включить использование соглашений и как они сочетаются с договорами?

  Мы рассмотрим с вами основные критерии для принятия решения, вести ли учет по соглашениям или нет.

  Использование соглашений и договоров включается в меню «НСИ и администрирование – Продажи»

  

  1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: включение использования соглашений и договоров

  Для начала: соглашение vs договор простыми словами.

  Основная задача договоров – это аналитика регламентированного учета и отчетов по взаиморасчетам. Возможности настраивать работу с контрагентами в договорах минимальны. Зато договоры есть во всех отчетах по взаиморасчетам, и они попадают в субконто на счетах регламентированного учета.

  

  1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: карточка договора с клиентом

  Договор обязательно привязан к организации, туда же можно внести платежные реквизиты контрагента или пометки для учета ГОЗ.

  Основная функция соглашений совсем другая: помогать в оперативной работе с контрагентами. Они нужны, чтобы подставить в документы правильные цены, соблюсти условия оплаты и прочие нюансы. Соглашения «невидимы» в регламентированном учете и даже не в каждом отчете их можно вывести в качества отбора или группировки.

  Вот я часто сталкиваюсь с такой историей: компания перешла на 1С КА 2, но менеджеры продолжают решать свои проблемы за пределами программы, дальше накапливая запутанный ворох таблиц Excel.

  То есть программа вроде бы работает, но не используется полноценно. Как раз настройка работы с соглашениями тут поможет наладить работу менеджеров.

  Примеры проблем, которые решаются через соглашения:

  • В компаниях части есть несколько прайсов, которые используются по каким-то внутренним критериям. И менеджеры ошибаются в прайсах, клиент получает заниженную цену. В соглашении можно определить прайс для клиента.

  

  1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: ценообразование в соглашении

  • Менеджеры по ошибке предоставляют скидку больше своих полномочий. Ограничение предоставляемых менеджером скидок также можно настроить через соглашения.
  • Контроль предоплаты перед отгрузкой в зависимости от условий оплаты, установленных в договоре с клиентом.

  

  1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: условия оплаты в соглашении

  • Различные внутренние нюансы работы, где менеджеры часто ошибаются: отгрузка от правильной организации, с правильного склада и т.п. Заполнение в документах значений реквизитов по умолчанию также удобно настроить через соглашение.
  • Если договаривается о ценах с клиентом один сотрудник, а оформляет документы другой, то соглашение может служить безошибочным передатчиком этой информации.

  Есть еще одна полезная фишка работы с соглашениями: можно дать права на изменение разных условий разным сотрудникам.

  Менеджер может менять условия в заказах в рамках своих полномочий, а если у него прав не хватает, то он отправляет нужное ему изменение на согласование.

  Если настраивается согласование соглашений, то появляется возможность разделить ответственность между сотрудниками разных отделов.

  

  1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: настройка согласования соглашений по разделам

  Один отвечает за цены, но при этом не сможет согласовать изменение графика оплаты. Этот механизм может очень экономить время сотрудников, но он требует, конечно, серьезной организационной подготовки и прилаживания.

  Итак, резюмируем. Соглашение – инструмент исключительно оперативного учета. В бухгалтерском учете нигде вы соглашение не увидите – ни в субконто на счетах учета, ни в проводках.

  Договор будет аналитикой во всех отчетах и субконто на всех счетах учета взаиморасчетов. То есть как аналитика договор гораздо более универсален. Поэтому в большинстве случаев учет по соглашениям изолированно не ведут.

  Давайте обсудим некоторые любопытные моменты совмещения работы с этими двумя аналитиками.

  1. Организация

  Договор обязательно регистрируется на конкретную организацию. Если у вас несколько организаций, от имени которых вы можете торговать с одним покупателем, то нужно будет оформить отдельный договор с каждой.

  Соглашение можно привязать к организации, но это как раз не обязательно. Если у вас для всех организаций равные условия работы с контрагентом, то удобно не указывать организацию в соглашении, и оно будет действовать для любой вашей организации. У вас могут быть разные соглашения и один договор, если условия работы меняются во времени или в зависимости от каких-то других параметров. Такие соглашения выполнят роль дополнительного соглашения к договору.

  Если условия зависят от организации, то можно настроить разные соглашения для разных ваших юридических лиц. Организация будет подставляться из соглашения.

  2. Условия оплаты

  В договоре можно настроить только график оплаты для рамочных договоров. Если вы зафиксируете сумму договора, то можно будет сформировать график оплат по договору. Этот график ни к чему не обязывает.

  В соглашении можно описать условия оплаты, которые будут контролироваться программой. 1С будет запрещать отгрузку по заказу в рамках соглашения, если условия оплаты не выполнены.

  3. Детализация расчетов

  Договор позволяет детализировать расчеты по себе любимому, по заказам и накладным. В 1С Комплексная автоматизация и ERP 2.5 сделали настройку более гибкой в плане авансов. Теперь возможно учитывать расчеты в «гибридном варианте». Аванс на более общую аналитику – договор или заказ, а долг зачитывать на накладную, возникающую позже.

  

  1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: детализация расчетов в договоре

  А вот по соглашениям детализировать расчеты нельзя. В соглашении можно по поводу расчетов отослать к договорам, если они используются. Или настроить детализацию расчетов по заказам или накладным. Этот вариант применяется в тех случаях, когда договора отключены.

  

  1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: детализация расчетов в соглашении

  Как работу с договорами и соглашениями осуществить на практике, как подобрать настройки и обойти подводные камни, мы рассматриваем в онлайн-курсе:

  Похожие публикации:

  1. Как поднять сайт в гугле
  2. Как сделать высоту текстового поля динамической jasperreports
  3. Как в яндекс почте найти все письма от одного адресата
  4. Как в айфоне отключить звук отправки смс